2015年中国三大航企市场旅客份额研究报告

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2003年,中国民航航空运输重组为南航、国航、东航等三大航空集团。重组之后的三大航空集团获得了持续发展,2015年,中国主要航空集团旅客运输量分别为:中国南航1.09亿人次,东方航空9380万人次,国际航空8900万人次。仅从旅客运输量指标来看,仅国际航空的旅客运输量就已超过了中国民航2003年全行业旅客运输量(8759万人次),三大航空集团的综合竞争能力和经营能力得以显著提升。

但是,2003年行业重组之后,中国民航市场竞争格局发生了哪些变化呢?笔者选择2005-2015年中国三大航空集团在全行业的旅客运输量市场份额,对此问题作简要思考。

一、中国三大航空集团合并旅客运输量市场份额变化

(注:1、国际航空2013年合并了深圳航空、昆明航空等数据;2、东方航空在2010年并入了上海航空的数据。)

从上图旅客运输量的市场份额数据可以看出:

2005-2015年期间,中国民航旅客运输量从1.38亿人次增加到4.36亿人次,年均增幅达到12%。但是,中国三大航空集团的旅客运输量市场份额并没有得到显著提高,仍存在稳中有下滑的趋势。也反衬了以地方航空公司和民营航空公司更加快速的发展势头。

二、中国三大航空集团的旅客运输量市场份额

进一步测算中国三大航空集团的旅客运输量市场份额,有以下图:

(备注:数据口径同图一)

从上图数据可以看出:1、中国南方航空集团的旅客运输份额已经从最高的32%下滑到2015年的25%;2、2013年,国际航空在合并了深圳航空等相关控股子公司的数据之后,旅客量运输份额提升到了20%以上。3、2010年,东方航空在合并了上海航空,其旅客运输量份额才提升到20%以上。4、中国三大航空集团任一家的旅客运输量市场份额都低于30%,不足以主宰行业竞争格局,中国民航运输市场已经是一个充分竞争市场。

中国民航运输市场充分竞争,对于中国民航运输集团发展有哪些可以值得思考的问题呢?

启示之一:兼并重组是提升航空运输集团综合竞争能力的重要途径

2010年,东方航空合并上海航空,2013年国际航空控股深圳航空,均有效地提升了各自在行业的旅客运输市场份额。但是,这种小规模的合并所带来的市场优势,会因为其它航空公司的快速发展而逐步减弱。因此,国内航空运输集团如何真正提升国际竞争力,通过资源重组整合,实现服务运输的转型升级,将是一个重要的途径。

启示之二:国内航空运输集团之间兼并重组,不会引发“超级垄断”

2003年以来,国内航空市场的持续发展,吸引了更多社会资本进入航空运输市场。2015年底,中国三大航空运输集团之外的航空公司已经占据了全行业33%的旅客运输量份额,为旅客带来了更多的市场选择机会。在此种情况下,即使国内三大航空运输集团之间合并重组,其最大的旅客运输量份额也低于67%,这种市场份额均低于美国达美航空在亚特兰大、汉莎在法兰克福的市场份额。如果三大航空运输集团重组为两家,其最大的旅客运输量份额也低于50%,而东航在上海、南航在广州的市场份额均超过50%。因此,可以预期的是,国内三大航空集团重组并不会引发“超级垄断”,而会真正造就一个更有国际竞争能力的航空集团,而这种发展目标是符合中央国有企业改革精神的。只是,不知道中国三大航空集团重组的“靴子”何时落地?

自 民航资源网

 
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